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? ,百年建筑年報：2023年國內混凝土市場回顧與2024年展望

一、中國混凝土行業發展綜述

混凝土（Concrete），簡稱為'砼'，是指由膠凝材料將集料膠結成整體的工程復合材料的統稱。通常講的混凝土是指用水泥作膠凝材料，砂、石作集料；與水按一定比例配合，經攪拌而得的水泥混凝土，也稱普通混凝土。目前《混凝土結構通用規范》為國家標準，編號為 GB55008-2021自2022年4月1日起實施。混凝土具有強度高、耐久性強、施工性好、耐火性好、硬化性強和成本低等特點。這些特點使得混凝土成為建筑工程中不可或缺的重要材料，其中房建項目使用尤為廣泛，地產行業興起，混凝土行業也因此應運而盛。行業需求大但準入門檻低使得近幾年混凝土行業無序擴張嚴重，混凝土企業為競標接項目選擇賒銷墊資，應收賬款居高不下。近來不少頭部房企接連爆雷，資金鏈斷裂，應收賬款甚至已經嚴重影響到混凝土企業的日常經營。當前，一方面我們要關注混凝土企業配料設計優化以降低成本，比如水泥、砂石以及礦粉、煤灰等材料的價格變化；另一方面混凝土行業利潤大幅下滑和應收賬款大幅增加影響企業現金流的情況下，混凝土企業的生產積極性也受到較大影響，也應對此給予更多關注。

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二、2023年中國混凝土市場回顧

1. 2023中國混凝土市場回顧

隨著外部經濟下行壓力加大，2023年國內混凝土整體延續“需求收縮、競爭激烈、均價下移，回款欠佳、利潤承壓”特點，混凝土企業正面臨轉型升級、技改、兼并重組形勢。國內混凝土規模以上企業規模不斷壯大，產業集中度逐步提高。需求方面各地存量項目支撐大部分混凝土企業的需求，激烈競爭情況下各地混凝土價格也多跌至三年來最低位。

1.1 2023中國混凝土價格行情分析

近十年C30非泵混凝土市場價格走勢大概分為4個階段，分別為低谷期、上升期、穩定期以及下降期。混凝土價格在2015年底達到低谷期，2016-2018年3年期間混凝土市場行情保持上升趨勢，也是混凝土行業快速發展期，由于混凝土行業投入門檻較低，越來越多的私營企業合伙人開始涌入混凝土行業。而2019年-2021年期間混凝土行業經過快速發展，越來越多的混凝土站點不斷擴增，市場售價基本保持穩定。2022年起經過市場經濟快速下滑階段，混凝土高產能的弊端開始顯現，市場價格開始呈現弱勢下跌的趨勢。截至2023年全國C30混凝土均價為366元/方，同比2022年下跌51元/方，跌幅為12.23%。2023年4月以來，全國混凝土價格持續下跌。多地原料水泥以及骨料價格下行，加之6月起高溫雨水反復，需求與成本層面雙雙支撐無力。國慶節后混凝土價格亦是維持跌勢，加之北方地區步入11月后大氣污染嚴重，氣溫驟降后工地施工進度放緩，整體需求不佳，混凝土價格維持下行趨勢。再看2022年，一季度市場陸續復工后，原材價格走弱，混凝土價格整體平穩下跌。三季度為傳統雨季及臺風季，市場需求疲軟，9月末混凝土價格出現年內低位。近兩年混凝土價格雖均呈現下跌態勢，且混凝土價格最高點均在年初，但隨著原材料成本增長，2022年9月后價格止跌回升，2023年則是需求不足，一路走跌。

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1.2 2023年混凝土成本分析

混凝土原材一般由水、水泥、砂石、礦渣粉、粉煤灰、外加劑組成。其中，占比較大的當屬水泥以及砂石。1噸水泥價格的變化在每方混凝土成本變化中占比約30%，每噸砂石價格的變化與混凝土成本變化呈斜率為1的正比例函數，所有粉材類如粉煤灰、礦渣粉等占混凝土成本的45%。截至2023年，從全年來看水泥價格變化最大，同比去年跌幅達75元/噸，主要原因是需求萎縮，產能過剩嚴重加之行業同質化競爭，水泥價格跌至近5年內低位。此外，砂石、礦渣粉、粉煤灰價格均有不同程度的下跌。2023年以來原材價格下行趨勢明顯，混凝土成本有一定縮減，同比下跌38.5元/方。

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1.2.1水泥價格分析

2023年全國P.O42.5散裝水泥均價為396元/噸，同比下跌15.9%。水泥作為混凝土原材成本中占比最大的要素，2023年每方混凝土成本下跌近25元/方。近兩年水泥均價走勢基本一致，均呈現高開低走的走勢。2023年以來由于市場需求持續萎縮，加之新增產能釋放，產能過剩嚴重，水泥價格持續探底，跌至近五年最低價位。而2022年在國內經濟下行壓力和疫情防控的環境下，水泥均價亦呈現高開低走的走勢，據百年建筑網數據顯示，2022年國內水泥均價468元/噸，同比下跌16.1%。在“金九銀十”期間水泥均價才出現回升，但仍較年初下跌15.1%。

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1.2.2砂石價格分析

2023年全國砂石綜合均價為105.3元/噸，年同比下跌4.5%。目前由于國家對河砂開采管控力度較大，加之成本考量，機制砂憑借低運行成本，高破碎率，節能，產量大，污染少，維修簡便等特點被廣泛運用到混凝土生產中。2023年砂石價格的走低，使得每方混凝土節約近6元。主要原因是2023年以來新增項目啟動緩慢，加之地產泡沫問題層出不窮，供需矛盾擴大，砂石行情窄幅震蕩下行。國慶期間重點基建、市政項目投資增速回升，在項目趕工基礎上，砂石行情或將震蕩上行，但同比漲幅收窄。而當前北方地區多地大氣質量較差，工地施工積極性減弱，供應有所縮減。反觀2022年12月底，天然砂全國均價為134元/噸，同比下降5.6%，機制砂全國均價99元/噸，同比下降8.3%。2022年天然砂、機制砂均價總體呈穩中偏弱的趨勢。疫情疊加國內外經濟沖擊，且臨近年關，為清庫存、收回款，整體需求仍有待恢復。從某種角度來看，內需依然未能恢復至“原有的增長軌跡中”，天然砂、機制砂價格呈現下降趨勢。

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1.2.3礦渣粉價格分析

2023年，百年建筑網統計全國礦渣粉均價為207.3元/噸，較今年年初下跌45.5元/噸。在混凝土中摻入礦渣粉可以提高材料的強度和穩定性，在不改變混凝土強度的情況下，降低施工成本。2023年與2022年相比，礦渣粉價格整體保持下行趨勢，三月中下旬為價格最高點274元/噸，年前多地礦渣粉價格跌至低位，伴隨著市場的逐步恢復，銷量上行趨勢明顯，礦渣粉價格漲至高位，11月為年內低點，較同期相差54元/噸。2022年，礦渣粉最低價出現在年末，為259元/噸，最高點為年初322元/噸，國內高爐產能利用率處于高位，加之礦渣粉需求下滑，全年礦渣粉價格持續走低。2023年國內礦渣粉價格仍整體下行，未出現明顯季節性價格調整。

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1.2.4粉煤灰價格分析

2023年，百年建筑全國主要城市粉煤灰Ⅱ級均價為137元/噸，較年初下跌30元/噸，年同比下跌29.2%。粉煤灰可以用作混凝土原料，粉煤灰在混凝土中使用可以增強混凝土強度，改善混凝土質量。2023年與2022年價格走勢趨于一致，三月下旬處于年度價格高位，月度漲幅達30元/噸，五月開始受季節性因素影響，粉煤灰價格持續下降，八月中旬年內價格最低點為121元/噸，九月電廠負荷下降的同時，需求迎來季節性釋放，供需關系緩和，粉煤灰價格繼續上漲。由于后期市場需求恢復不及預期，社會庫存去庫速度一般，市場競爭激烈，北方及南方部分市場實際成交價有所下降。因此整體先跌后漲，震蕩運行。

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2. 2023年混凝土企業利潤情況

近年來，混凝土企業利潤受原料成本、回款周期以及管理成本影響。根據近3年混凝土毛利潤變化來看，混凝土企業利潤持續下滑，混凝土企業目前資金方面最大的痛點在于回款周期拉長，管理成本較高，利潤攤薄。截至2023年年底，混凝土企業毛利潤為83元/方，相比近3年最高峰時期降幅超過50%。據百年建筑不完全統計，2023年前三季度已有19家上市建材企業公布業績報告。從凈利潤來看，17家企業實現盈利，海螺水泥凈利潤86.7億元排名第一，北新建材、中材國際、華新水泥、上峰水泥、金隅集團等5家企業實現凈利潤同比增長。從營業收入來看，共有8家企業營收超過百億元，其中，中國建材營收1595.8億元排名第一、海螺水泥營收990.4億元排名第二、天山股份營收803.9億元排名第三。整體來看，2023年各大上市建材企業盈利情況表現不一，多數企業處于虧損狀態。

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3. 2023年中國混凝土供需分析

3.1 2023年全國混凝土發運量同比下滑

2016-2021年期間，混凝土的行業規模隨地產行業的興起不斷壯大，據統計全行業規模以上企業總產值由2016年的11905億元增長至2020年17906億元，年均增速10.7%；主要產品產量穩步增長，其中規模以上企業的商品混凝土產量由2016年的17.9億立方米增至2021年的30.6億立方米,年均增速12.3%。2016年-2021年國內混凝土產量整體保持增加趨勢，2021年混凝土總產量約30.6億方，2022年有所回落，總產量為27.1億方。口罩事件三年，各地地方債務問題愈演愈烈，而制造業和地產投資的下滑也加大地方的償債壓力。作為基金收入很重要的一部分的土地出讓金逐年下降，土地財政轉型到了關鍵節點，粗放式模式已然見頂。在房建項目中用量占比較大的混凝土發運量也隨著新開工項目的減少近兩年日漸降低。據百年建筑網506家混凝土企業調研結果顯示，2023年混凝土周均產量為208.2萬方，較2022年的273.6萬方，平均每周產量下降23%；較2021年的366.4萬方，平均每周產量下降43%。

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具體來看，東北地區受環保管控影響，多地長時間原材供應緊張，材料價格因此居高不下，僅重點項目仍維持正常施工進度，年產量下滑62%；華北地區混凝土，回款困難，持續環保管控也使得混凝土市場需求表現疲軟，樣本企業出貨下降32%；華東地區混凝土由于2023年地產行業極為蕭條，多次受惡劣天氣影響，產量較2022年下滑明顯，同比下降37%；華南混凝土2023年普遍難做，樣本企業整體出貨下降37%左右，回款困難、企業競爭激烈成為重要影響因素，大部分地區因2023年新增項目較少，企業供應效率也有明顯降低；華中地區混凝土企業項目資金不足，工地施工進度提升受限，房建項目持續低迷，混凝土市場需求停滯不前，出貨量較2022年普遍有所減少；西北地區混凝土2023年整體行情不及去年同期水準，出貨下滑明顯；西南地區2023年基建項目支撐產量，下半年回款情況有所下滑；整體來看2023混凝土市場持續弱勢。

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3.2 2023年重點城市混凝土產量分析 (調研)

據百年建筑網調研，2023年19個重點城市混凝土產量多數呈下降趨勢，2023年重點城市混凝土總產量55943萬方，同比下降22%。其中河北省石家莊市2023年混凝土產量較2022年上升5%左右，2023年石家莊市道路類基建以及地鐵市政項目拉動需求，因而混凝土總產量略有提升；天津市混凝土產量下滑40%左右，2023年天津市面臨資金不足，回款周期延長的問題，整體新投產項目較少，此外項目資金問題突出，導致工程進度受限。2023年全國混凝土產量整體下降，主要是資金不足、市場需求不足且混凝土企業競爭激烈的原因，因而混凝土產量不及2022年。

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三、2024年中國混凝土市場展望

展望2024年，混凝土市場行情或將保持弱勢運行態勢。從行業產能上看，2023年國內混凝土企業資金持續緊俏。國內混凝土企業站點數量不斷攀升的情況下，混凝土行業產能嚴重過剩的局面已經越發嚴重，因此行業重組、整合的趨勢將會逐漸形成。從行業成本上看，2023年混凝土企業多以控成本、降價格的模式維持經營，而2024年回款和現金流方面得到緩解的概率不大，因此混凝土企業控成本的情況變得越發困難。理論上來說混凝土企業控制成本的主要方式是兩個方面，一是從原材價格上控制采購成本，二是人工成本，2024年人工成本降本增效的可能性較小，人工成本大概率只會越來越高。反觀2023年混凝土三大主材之一的水泥價格已經成為近幾年價格最低位，從水泥端控制成本的概率較小，砂石方面隨著物流運輸的發展，運輸成本越來越低，雖然砂石價格有走弱的概率，但是整體幅度較小。總結下來，2024年從成本端實現混凝土企業控制成本的概率顯然已經很難走通，因此混凝土企業正面臨轉型升級，信息化和智能化、綠色化生產成本或將成為混凝土企業實現有效降本增效的方向。

近幾年混凝土企業利潤持續下滑，混凝土行業毛利不斷下降，混凝土企業目前資金方面最大的痛點在于回款周期拉長，管理成本較高，利潤攤薄，行業競爭加劇，從市場格局上來看，混凝土行業面臨洗牌，傳統混凝土行業必須走上數字化轉型道路。混凝土的生產、運輸、使用等環節進行智能化管理，以提高生產效率、降低成本、提高質量的過程。生產端通過自動化生產線和智能控制系統，實現混凝土生產過程的智能化，提高生產效率和質量。運輸端通過智能調度系統和物聯網技術，實現混凝土運輸過程的智能化，提高運輸效率，降低運輸成本。使用端通過智能管理系統和數據分析技術，實現對混凝土使用情況的實時監控和數據分析，提高混凝土的使用效率和效益。此外混凝土產品質量提高以獲得較大的市場占有率，減少長沙事件發生。混凝土攪拌站精確控制配料比例和攪拌時間，從而提高混凝土產品的質量和穩定性。因此混凝土行業必將在智能化方面投入技術和力量。

近年中聯混凝土在江西等地投資礦山，借助中聯水泥以及收購礦山等優勢，建立混凝土一體化以減少混凝土生產成本。此外中建西部建設與海螺簽署戰略合作，中建西部也擁有中建新材等兄弟單位，從水泥、砂石、外加劑等多個方面進行成本把控，混凝土產業鏈一體化閉環正在逐步推進。從原材料、混凝土生產、工程應用和回收利用等環節進行材料循環。其中，原材料是混凝土產業鏈的基礎，包括水泥、骨料、摻合料、外加劑等；工程應用是將生產出的混凝土用于建筑、公路、水利等各個領域；回收利用是對于廢舊的混凝土進行破碎、分離、儲存、運輸后，再次用于其他工程或制成再生混凝土。此外，混凝土產業鏈還包括混凝土制品企業、混凝土機械企業等相關企業。這些企業共同構成混凝土產業鏈，實現混凝土的生產、應用和回收再利用的全過程。因此建立混凝土產業鏈一體化也是當前發展方向之一。

2023年國內集團化企業開始走輕資產化路線，包括上海建工、中建西部、三獅南方等企業跟隨項目租賃項目地租賃當地攪拌站生產線，變更行業稅點等方式以達到節約成本和改善經營環境的目的。2024年集團化企業輕資產化將會持續深入。通過優化管理、提高生產效率、降低成本等方式，使混凝土企業的資產結構更加輕盈，從而提高企業的競爭力和盈利能力。通過與供應商建立長期穩定的合作關系，優化采購、庫存和配送流程，降低采購成本和物流成本。通過提高生產線的自動化程度、采用先進的生產技術和設備、優化生產流程等措施，提高生產效率，降低生產成本。通過引入信息化管理系統、建立數字化生產平臺等方式，實現生產數據的實時采集和分析，提高生產管理的透明度和效率。通過提高員工素質、優化崗位設置、加強人才引進和培養等措施，提高人力資源的利用效率，降低人力成本。通過開發新的銷售渠道、拓展市場份額、提高產品知名度和美譽度等措施，增加銷售收入，提高企業的盈利能力。混凝土輕資產化是通過優化管理、提高生產效率、降低成本等方式，使混凝土企業的資產結構更加輕盈，從而提高企業的競爭力和盈利能力。實現混凝土輕資產化需要企業不斷探索和創新，不斷適應市場變化和客戶需求。

1. 2024年中國混凝土價格行情展望

 1.1 2024年原材成本價格走勢展望

以混凝土生產中占比較高的三大主材來看，2024年水泥均價或將持續下移。水泥需求方面來看，2024年隨著化債工作穩步推進，加上特別債券和專項債的發行，各地基建項目開工量穩步提升，對水泥需求起到托底作用；而房地產仍然處于結構調整的“陣痛期”，對水泥需求或持續下降，但城中村改造、保障性住房等政策，對房建需求有一定提振，但整體房建需求仍然呈下行趨勢。2024年整體水泥需求或持續下降，但降幅有限。水泥產量方面來看，水泥行業會加大錯峰生產和落后產能淘汰，水泥產量也會持續下降，水泥行業將持續呈現供需雙降的態勢。2024年隨著錯峰生產的進一步加強，熟料產能利用率降到50%，水泥產量持續下降，預計20億噸及以下。水泥需求整體下滑，其中基建需求有所提升，但房建需求持續下降，基建增量難以彌補或持平房建下滑需求。總體來說，2024年水泥市場需求下滑，產能過剩嚴峻，市場競爭激烈，均價持續下移。

砂石方面，從砂石供應端來看，2024年砂石礦山釋放量將會持續上升，即砂石供應量將會提高，但是反觀砂石需求方面難以突破，砂石流向基建、房建、攪拌站及制品構件廠等多個方面，但是建筑業資金回升的可能性不大，因此預計2024年砂石供大于求的可能性較大。從砂石類別上來看，目前國內高料相對緊缺，因此2024年高料價格基本可以維持，但是普料情況難以維持，總體來說，預計2024年國內砂石價格或將小幅走低。

 1.2 2024年混凝土市場價格走勢展望

預計2024年混凝土市場價格或將保持弱勢運行。一方面在于原材生產成本持續下降，另一方面從近10年C30非泵混凝土含稅價格來看，2024年大概率處于下降周期之內。需求方面雖然各地新項目規劃和房地產政策頻出，但受制于資金到位情況，總體來說，預計2024年混凝土市場價格仍將保持弱勢下行趨勢，但降幅或將有所收窄。

2. 2024年中國混凝土供需展望

2.1 2024年混凝土規模展望

2023年國內混凝土企業數量達到22529家，同比增加12.1%。其中北京、內蒙古、青海、陜西等市場混凝土企業數量同比減少，北京同比降幅最大，達到33%。其他市場混凝土企業數量保持上升趨勢。從攪拌站減少的情況來看，大多集中在北方地區。北京市場要求2023年底混凝土企業數量控制在75家左右。展望2024年混凝土生產規模或將延續南方降速低于北方的特點。從總體規模上來看，2024年混凝土企業數量或將由增轉減。其中原因在于：一是按照目前國內混凝土需求來看難以支持龐大的攪拌站數量，供大于求的局勢短期內難以改變，而混凝土企業由于投入門檻較低，因此淘汰節奏較快。二是混凝土企業回款周期不斷延長，導致混凝土企業投資者心態轉變，墊資能力和情緒逐漸減弱。因此2024年綜合來看，預計混凝土規模整體下滑，且從降速上來看北方降速大于南方。

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2.2 2024年混凝土供需展望

混凝土供需主要受到房地產開發投資以及房地產資金到位情況影響，綜合2023年房地產宏觀數據來看，1—11月份，全國房地產開發投資104045億元，同比下降9.4%，其中，住宅投資78852億元，下降9.0%。房地產開發企業房屋施工面積831345萬平方米，同比下降7.2%。其中，住宅施工面積585309萬平方米，下降7.6%。房屋新開工面積87456萬平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63737萬平方米，下降21.5%。房屋竣工面積65237萬平方米，增長17.9%。其中，住宅竣工面積47581萬平方米，增長18.5%。商品房銷售面積100509萬平方米，同比下降8.0%，其中住宅銷售面積下降7.3%。商品房銷售額105318億元，下降5.2%，其中住宅銷售額下降4.3%。從房地產宏觀數據上來看，房地產宏觀數據陣痛期1-2年內難以改善，供應方面攪拌站行業面臨洗牌，因此供應端大概率將會持續萎縮。預計2024年混凝土供需雙弱態勢或將延續。

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資金到位方面，1—11月份，房地產開發企業到位資金117044億元，同比下降13.4%。其中，國內貸款14227億元，下降9.8%；利用外資42億元，下降35.1%；自籌資金38505億元，下降20.3%；定金及預收款39583億元，下降10.9%；個人按揭貸款19982億元，下降8.1%。綜合宏觀數據來看，2024年房地產開發企業資金到位情況短期內難以緩解，因此預計2024年混凝土供需由于房地產及資金到位雙壓的情況下，供需難以有較大回升。

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資訊編輯：楊胡順 021-26094508

資訊監督：湯浛溟 021-26093670

資訊投訴：陳杰 021-26093100

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